Действие разворачивается на острове, куда давно не заходят корабли, в маленьком забытом Богом отеле давно пережившим свои лучшие времена. Постояльцы коротают здесь остаток дней. Однажды к острову причаливает корабль и с прибытием новых гостей картина в одночасье меняется. Вскоре весь отель будет вовлечен в череду событий и метаморфоз, раскрывающих для всех персонажей и зрителей многие грани человеческого бытия. Рушатся границы. Приходит любовь. Наступает преображение.

Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта