Музыкальная сказка для всей семьи по одноимённой пьесе Ирины Тануниной. Действие разворачивается в захламленном и запущенном деревенском дворе. Хозяйка его – одинокая Бабуля или же, как прозвали её хвостатые обитатели, Старая Ведьма. Уже много лет она со всеми то и делает, что ругается. Так и проходят её дни, окутанные одиночеством и злобой на весь мир. Но всё меняется, когда в запустелый двор забредает маленький пушистый котёнок…