Первые три ряда предназначены для самостоятельных детей.

Простая и весёлая история для самых маленьких. Едва в зале гаснет свет, как зритель оказывается на лесной полянке, где порхают бабочки и распевают песни весёлые зверушки. На сцене появляются и живые актёры в смешных костюмах лесовичков, и их кукольные персонажи: выдумщик Мишка, Зайчишка-трусишка, его друг Ёжик и серый Волк.

Клыкастый хищник мечтает полакомиться зайцем, а у того сегодня День рожденье. Ёжик ищет для друга подарок, а Мишка выдумывает для всех несуществующую страну, в которой нет страшных хищников и все счастливы...

Однако волку всё равно, что из волшебной выдуманной страны его исключили. Он заманивает в свои сети Мишку и Ёжика. А вызволять их из беды приходится тому самому пугливому Зайке, пустившему вход свою природную ловкость и смекалку...

История заканчивается весёлым праздником, на котором друзья поздравляют Зайку с именинами!

Постановка: Владимир Бирюков
Музыкальное оформление: Владимир Бирюков
Сценография и куклы: Виктор Никоненко
Актеры: Марина Прошлакова, Ольга Шнитко, Ольга Шевченко, Валерий Карташов