Федя обожает море, слушает рассказы старых моряков и рисует бескрайние горизонты. В его фантазиях оживают яркие морские обитатели: веселые дельфины, огромные киты, стайки разноцветных рыб. Федя рисует их, словно запоминая для будущих путешествий. Именно рисунки помогают ему перенестись в воображаемый мир приключений.

Однажды Федя находит старую книгу о путешествиях и узнает о смелых исследователях Арктики. Он загорается желанием увидеть Северный полюс и рисует себя среди белых медведей и льдин. В своих рисунках белые медведи разговаривают с ним, а льдины превращаются в волшебные корабли.

Сны Феди становятся все более захватывающими. Он видит себя в собачьей упряжке, мчащейся по бескрайним снежным просторам, летящим на воздушном шаре над заснеженными вершинами, борющимся со штормом на парусной лодке. В одном из таких снов он сталкивается с коварными пиратами, которые пытаются украсть его мечты о путешествиях.

Белые медведи, киты, рыбы, воздушные шары, льдины, собачьи упряжки, океан и Авачинский вулкан- становятся активными участниками действия.

Важным элементом спектакля становится показ того, как Федор Конюхов учился рисовать в детстве, как он развивал свои навыки, как его рисунки помогали ему воспринимать мир и транслировать свои впечатления. Акцент делается на то, что умение видеть красоту окружающего мира и передавать ее на бумаге – это важная часть его личности как путешественника.