В спрятанной за туманами Шотландии королева эльфов полюбила барда и провидца Томаса Лермонта. С тех времён прошли столетия любви, горя и войн. И на русской земле родился хрупкий, мечтательный мальчик — далёкий потомок этого союза, Михаил Лермонтов.

Непознанный гений? Травмированный ребёнок? Заложник судьбы или тот, кого любовь обошла стороной? Мы пройдём путь поэта от колыбели до роковой дуэли на горе Машук. И, может, поймём, был ли у Лермонтова шанс на иной исход.