Спектакль создан по мотивам великого балета П. И. Чайковского, ставшего визитной карточкой русской классической музыки. В одной постановке объединяются, дополняют и усиливают друг друга разные направления: песочная анимация, актерское мастерство и живая музыка.

На сцене оживает история о верности, выборе и силе любви. Принц Зигфрид встречает прекрасную девушку Одетту, превращенную злым чародеем Ротбартом в лебедя. Чтобы снять заклятие, герой должен поклясться в вечной любви и не нарушить клятву. Но темные силы плетут интриги, и только искреннее чувство способно победить колдовство.

Музыка Чайковского в спектакле звучит в живой аранжировке для струнного квартета. Она передает всю палитру чувств: нежность первой встречи, тревогу перед грозой, трагизм выбора и торжество любви.

В спектакле прозвучат лучшие фрагменты партитуры П. И. Чайковского.