Все жители сказочного леса готовятся к празднику. Только два злодея, Злыдень и Ворчун, не рады.

Что только они ни делают, чтобы помешать празднику! Похищают чудесный ларец, ломают Волшебные часы - ведь именно они показывают время начала праздника.
Но все их усилия тщетны. Добро, конечно же, побеждает, ведь злодеям ход времени не подвластен!

Юные зрители становятся активными участниками спектакля: помогают расколдовать Ворчуна и Злыдня, объясняют хитрой Лисе, как правильно поются песенки и т.д.

В зависимости от времени года в спектакле появляются Волшебница Зима, Весна Красавица, Лето Красное или Осень Золотая.