Разворачивается в конце XVII века в Дагестане. Горец Хочбар живёт в ауле Хотода, который остаётся единственным свободным аулом, не подчиняющимся хунзахскому нуцалу. После того как отряд нуцала нападает на Хотоду и убивает собаку Хочбара, забирая его папаху (что считается серьёзным оскорблением), Хочбар решает отомстить. Он и его товарищи совершают набег на Хунзах и похищают дочь нуцала Саадат. Позже Хочбар возвращает девушку отцу, но из-за этого расторгается её помолвка с сыном кази-кумухского хана. Нуцал решает выдать Саадат за сына кумыкского шамхала, но путь свадебного поезда опасен из-за возможного нападения хана. Хочбар вызывается сопроводить невесту, взяв с нуцала клятву навсегда оставить в покое его аул. Во время пути Хочбар попадает в плен к хану.