Шестнадцатилетний Тимофей, по глупости попавший в спецшколу, совершает побег во время выездного концерта, чтобы найти тяжело больную бабушку – единственного родного человека, которая два месяца не отвечает на письма. Вслед за ним увязывается восьмилетний беспризорник Малек, бесконтрольно создающий на пути только трудности. Руководство колонии скрывает факт побега и ведет собственное преследование беглецов. Дорога домой в поисках бабушки превращается в испытание для обоих и помогает ребятам понять, что такое дружба, честность и справедливость.