Действие первое
Наверное, каждый из нас в детстве представлял себе оживший загадочный мир игрушек. Или модных витринных манекенов.
Оживая, они так мечтают быть похожими на нас. Хотят любить, мечтать, встречать друзей, быть нужными.

В нашей сказке одна такая дружная компания выбирает лучшую девочку-куклу на роль Принцессы.
Но две злые и меркантильные соперницы Фрида и Ингрида желают всё сделать первыми — первыми приехать на бал, первыми встретить принца.
Забирают все лучшие наряды и очень уверены в том, что и сами они — лучшие.
В это время сказочный Принц объявляет конкурс на лучшую подругу-принцессу, с которой можно отправиться в сказочное кругосветное путешествие.
А самая добрая и отзывчивая кукла-девочка Агнесса остаётся одна. Еще и Оловянный Солдатик, которому надоело общество девчачьих кукол, собрался в поход.
В сказках всегда происходят чудеса. И на помощь нашей главной героине приходит молодая, энергичная, очень красивая и романтичная Фея. Она поможет, она приведёт Агнессу не на конкурс, а сразу на заключительное показательное выступление!

Действие второе
Матросы встречают Кукол красивым парадом.
Куклам понравился дворец, и они решают остаться здесь навсегда! Принц Фернандо в растерянности — какую девочку выбрать Принцессой, чтобы не обидеть никого.
Матросы убеждают подождать, потому что ещё не приехала самая лучшая, на их взгляд, девочка.
Но Куклы не дают Матросам переубедить Принца и заставляют его изгнать друзей из дворца.
Мальчики стоят на посту под снегом в ожидании смены. Смена не приходит, но появляется Фея и убеждает Принца дождаться настоящей Принцессы, которая будет любить не себя в роскошном дворце, а его, Принца, и его странствия.
По знаку Феи Принц встречается с Агнессой, но время, потраченное на ожидание счастья, почти закончилось, и даже Фея не в силах его продлить. Приходится надеяться не на чудесную помощь Феи, но самому отправляться в трудный путь на поиски Принцессы.
Теперь, когда необходимо действовать самому, получается даже лучше, чем с помощью волшебной Феи.
Фернандо и Агнесса встретились. И отправились вместе в кругосветное путешествие!

Продолжительность: 2 часа 15 минут