Однажды в одном маленьком-маленьком королевстве случилась большая беда. Во время игры в футбол король целился по воротам, а попал в окно, а за этим окном жила злая колдунья. Она хотела, чтобы король извинился, но король оказался вредным и упрямым, и не захотел этого делать. Тогда злая колдунья произнесла волшебное заклинание после чего у короля выросли ослиные уши, а избавиться от них он сможет только тогда, когда три человека скажут ему «спасибо». Король не может появиться в таком виде перед своими подданными! И он отправился в путь, захватив с собой своего верного слугу Бемоля и лошадку Марусю.
Во время путешествия король столкнётся с предательством своего генерала, его ждёт встреча с глупыми, смешными разбойниками.

Забавные ситуации и музыкальные номера подарят зрителям море смеха и веселья, обеспечивающее хорошее настроение детям и взрослым, а музыкальное сопровождение создаст особую атмосферу.