Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский предпринимает попытку очеловечивания милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик воспринимает только худшие черты своего донора – пьяницы и хулигана Клима Чугункина.

Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который, тем не менее, великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру: от существа неопределённого социального статуса до начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

Продолжительность: 2 часа 10 минут (с антрактом)